Лука Гуаданино создаёт интимную и визуально захватывающую драму, перенося зрителя в Мексику середины XX века. Главный герой — Уильям Ли, американец, живущий в изгнании от собственной страны и собственной жизни. Его существование — это бесконечная череда дней, заполненных алкоголем и случайными связями, попытка заглушить внутреннюю пустоту.
