1876 год. Испания охвачена гражданской войной. В хаосе и разрушении маленькая девочка по имени Амайа находит спасение в лице таинственной незнакомки, которая уводит её от смерти. Десятилетиями Амайа считает свою спасительницу ангелом-хранителем, пока горькая правда не обнажается: женщина — древний вампир, а «спасение» стало проклятием вечной жизни, оторванной от человеческого мира.
Действие разворачивается в мрачной и суеверной баскской глуши, где старая деревня живёт в страхе перед странным отшельником — кузнецом, живущим в одиночестве в заброшенном доме. Жители уверены, что он в сговоре с дьяволом, и его территорию считают проклятой. Сюжет запускает цепь событий, когда группа местных мальчишек, издеваясь над беззащитной сиротой, отрывает голову её любимой куклы и...