1886 год. На фоне суровых пейзажей Дикого Запада разворачивается история о сложном примирении и безоговорочной любви. Сэм, много лет назад ушедший от семьи к индейцам племени апачей, неожиданно возвращается. Его встреча с дочерью Мэгги холодна и полна невысказанной боли — годы обиды и чувства предательства не стёрлись.
Молодые ковбои Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, покинув родной Техас после Второй мировой войны, отправляются в Мексику в поисках приключений и работы на ранчо. Их путь лежит через бескрайние прерии, где пасутся стада диких мустангов, — мир, полный суровой поэзии и старых традиций. В этой новой жизни они находят не только товарищество, но и испытание своим принципам.
Действие разворачивается в небольшом городке Бингер в штате Монтана, где каждый год проводится народный праздник — инсценировка знаменитой битвы 1876 года между войсками США и племенем «Черная нога». Это шоу, призванное увековечить память о победе американцев, для местных индейцев остаётся болезненным напоминанием об исторической несправедливости.