Действие разворачивается вокруг семнадцатилетнего Джо, выросшего в богемной среде Нью-Йорка среди музыки и артистизма. Его мать, блистательная оперная дива Катерина Сильвери, замужем за мягкотелым, но добрым продюсером Дагласом Уинти. Джо же мечтает о сильном, властном отце, каким представляется ему легендарный итальянский учитель, с которым его мать якобы имела связь.
