Тихий американский городок скрывает мрачную тайну: все его обитатели, включая ближайших родственников, являются оборотнями. После смерти отца 12-летний Тимоти и его мать Рейчел приезжают жить в этот семейный дом, не подозревая о двойственной природе своих сородичей. Местные оборотни принадлежат к «тихому» клану, который давно мечтает вернуть человеческий облик и ведёт уединённую жизнь, тайно...
