Рэнди Дайтон был когда-то восходящей звездой пинг-понга, но одна роковая ошибка на турнире оборвала его карьеру и привела к позору. Теперь он вынужден развлекать публику в дешевом кабаре в Рино, демонстрируя фокусы с шарами, чтобы свести концы с концами. Его мир маленьких побед и больших неудач резко меняется, когда в его жизнь врывается агент ЦРУ.
Созданный по заказу правительства специальный научный отряд во главе с доктором Молли Энн Кэфри сталкивается с загадочным и пугающим инцидентом. На борту корабля в открытом океане матросы наблюдают неописуемые явления в небе, за которыми следует пронзительный звук. Животные на судне — тараканы и крысы — внезапно начинают выстраиваться в сложные, необъяснимые узоры.