Эллиот — вдовец и настоящий трудоголик, который работает без передышки, чтобы обеспечить троих детей: Дэнни, Аманду и старшую дочь Дайен. Он постоянно откладывает обещания сводить их в зоопарк или кино, живя только будущими планами. Его жизнь кардинально меняется в тот момент, когда такси с помешанным сатанистом-водителем сбрасывается с моста.
Действие разворачивается в послевоенном Лос-Анджелесе, где братья Том и Десмонд Спелласи, выросшие в бедном ирландском квартале, выбрали разные пути. Том (Роберт Дюваль) — циничный, но принципиальный детектив полиции, а его младший брат Десмонд (Роберт Де Ниро) — амбициозный католический священник, стремящийся возглавить епархию.
Корки Уинтерс — мастер сцены, чей успех неразрывно связан с его куклой-партнёром по имени Фэтс. Их дуэт, построенный на искусстве чревовещания, пользовался огромной популярностью. Однако однажды Корки принимает судьбоносное решение: бросить выступления и уехать из огней большого города обратно в тихий провинциальный городок, где его ждёт подруга детства Пегги.