После провала первой попытки сшить шубу из далматинцев, безжалостная модельерша Стервелла Де Виль не сдаётся. Её новый план ещё хитрее: она намерена похитить всех щенков, включая отважного Патча, который оказался в Лондоне далеко не случайно. Погоня за славой на телевидении привела его к четвероногой кинозвезде Громобою, и теперь эти двое — неразлучные друзья.
Март 1943 года. В тишине секретного британского центра Блетчли-Парк, где лучшие умы страны ломают голову над немецкими шифрами, ударяет новая угроза: нацисты полностью изменили настройки «Энигмы», и все предыдущие достижения разведки стали бесполезны. На кону — жизни тысяч, а на взлом нового кода у них нет месяцев, а лишь несколько дней.
Лондон середины XVII века, только что восстановленная монархия. Английский король Карл II, известный своими любовными похождениями, правит страной, окруженный придворными интригами и роскошью. В этот мир, полный опасностей и соблазнов, врывается Роберт Меривел — талантливый, но бедный студент-медик, чье ремесло лечить животных кажется далеким от блеска двора.