Спокойная жизнь пожилого фермера Эрла из Техаса рушится в одночасье. После похорон матери он находит её предсмертное письмо, которое переворачивает его мир с ног на голову: оказывается, его биологическая мать — давно умершая чернокожая служанка, а он родился от внебрачной связи её мужа. По её просьбе Эрл должен отправиться в Чикаго и передать часть наследства своему старшему брату Рэю, который...
Джонас Найтингейл — харизматичный мошенник, который под видом проповедника устраивает в провинциальных городках красочные, почти цирковые религиозные представления, собирая с gullible прихожан последние деньги. Его новый «тур» приводит в маленький american town, опустошённый закрытием сталелитейного завода и массовой безработицей.
После шести лет, проведённых в жестоком вьетнамском плену, Эдди Келлер возвращается в родной Нью-Йорк с надеждой на нормальную жизнь. Однако реальность оказывается куда более безжалостной, чем лагеря: жена успела выйти замуж за другого, его адвокатская практика развалилась, мать тяжело больна, а деньги на лечение невозможно ни найти, ни занять.