Фильм Терри Цвигофа, снятый по комиксам Дэна Клоуза, ловит дух конца 90-х — время апатии, альтернативной культуры и поиска себя после школы. Энид и Ребекка, выросшие на комиксах и панк-роке, решают взять паузу перед колледжем, но их бесцельное существование быстро разваливается под натиском реальности.
За идиллическим фасадом домашнего быта скрывается масштабная, невидимая глазу тайная война. На протяжении веков организации «Кошки» и «Собаки» ведут между собой глобальную разведывательную и диверсионную борьбу, используя для этого самое современное и фантастическое оборудование, замаскированное под обычные бытовые предметы.
В уединенном сиротском приюте Сент-Клауд, где время, кажется, застыло, работает доктор Ларч — врач, акушер и невольный творец судеб. Его ученик и приемный сын Гомер Уэллс, выросший в этих стенах, блестяще освоил искусство акушерства, но его мир ограничен заботой о рождающихся детях и правилами, установленных наставником.