Нью-Йорк, конец 90-х. Мэр Джон Паппас, харизматичный и циничный политик, мастерски балансирует между легальной властью и теневыми сделками, выстраивая путь к более высокому посту. Его хрупкий мир рушится в одну ночь: в уличной перестрелке полицейский, действующий по его негласным указаниям, убивает племянника местного мафиозного дона. Это убийство становится искрой, запускающей цепную реакцию.
