Варг Веум, один из самых известных норвежских частных детективов, сталкивается с запутанным делом, которое затрагивает элиты общества. Его клиентка — успешная женщина-политик, отчаянно желающая найти дочь без лишнего шума. Казалось бы, обычное семейное происшествие, но каждый новый шаг расследования уводит Веума дальше от простых объяснений.
Адаптация знаменитой книги Роэда Далла переносит зрителя в мир, где ведьмы существуют на самом деле — они живут среди нас, маскируясь под обычных женщин. История начинается с того, как маленький Люк после смерти родителей отправляется жить к своей бабушке Хельде, которая, как выясняется, прекрасно знает о реальном существовании ведьм и их смертельной опасности для детей.