Продолжение румыно-американской саги о вампире Раду, где кажущаяся победа над древним кровососом оказывается лишь временной. Его могущественная мать, владеющая тёмными ритуалами, использует кровь Мишель, чтобы вернуть сына к жизни. Теперь Раду, восстановив силы, берёт с собой и свою мать, и всё ещё находящуюся в его власти девушку, чтобы укрыться в своём замке среди гор.
Когда на планете Нимбус III, расположенной в нейтральной зоне, появляется Сайбок — вулканец с экстраординарными парапсихологическими способностями, — он не просто провоцирует кризис. Он заявляет себя новым мессией и намерен привести своих последователей к источнику всех верований — к самому Богу. Под его влиянием оказывается даже часть экипажа «Энтерпрайза», а Спок, чей разум устойчив к...