Эта тёплая рождественская история разворачивается вокруг Лиз, успешной и амбициозной профессорки психологии, стоящей на перепутье. Ей предлагают престижную работу в Калифорнии — шанс всей жизни, но для этого нужно оставить всё熟悉ое: жениха, семью и родной город. В самый разгар сомнений, в туманную рождественскую ночь, на её пути возникает загадочный извозчик на санях.
Франсуа Озон переосмысливает скандальный хоррор Уильяма Люстига в новом ключе. Действие перенесено в современный Лос-Анджелес, где Фрэнк, владелец антикварного магазина манекенов, ведёт двойную жизнь. По ночам он становится безжалостным убийцей, охотящимся на одиноких женщин, а их скальпы становится частью своей мрачной коллекции, оживляя манекены для разговоров и споров.
Тим Данфи — типичный подросток из среднего класса, чья жизнь состоит из шалостей, друзей и постоянных разногласий с отцом. Кульминацией его проказ становится столкновение с полицейской машиной, после чего разгневанный отец принимает радикальное решение: отправить Тима в престижную, но крайне консервативную частную школу-интернат.