Малыш Бадди, случайно оказавшийся среди эльфов на Северном полюсе, вырос, так и не сумев по-настоящему вписаться в их мир. Его невероятный рост и человеческое происхождение всегда делали его чужим, но именно эта особенность становится ключом к новому приключению. Решив отыскать своего биологического отца, Бадди перебирается в Нью-Йорк — город, полный суеты, неверия и совершенно чуждый волшебству.
В обычной американской школе творится странное и пугающее. Кэрри Уайт — тихая, замкнутая девушка, живущая в строгом доме с фанатичной матерью, становится изгоем. Её одноклассницы, возглавляемые злой и популярной Крис, устраивают жестокие розыгрыши, доводя Кэрри до слез. Казалось бы, жизнь уже не может стать хуже, но в день выпускного бала, ставшего для Кэрри последней каплей, происходит нечто...