Драма Майкла Грандаджа переносит зрителя в атмосферу строгого послевоенного Брайтона, где скрытность и социальные предрассудки регулируют каждую жизнь. Главный герой, молодой офицер полиции Том, вынужден скрывать свою истинную природу, вступая в брак с очаровательной учительницей Марион. Однако встреча с Патриком, интеллектуальным и свободолюбивым искусствоведом, пробуждает в нём подлинные...
Фильм погружает в атмосферу литературного Нью-Йорка 1920-х годов, где редактор Макс Перкинс из издательства Scribner's стоит на распутье. С одной стороны — долг перед автором, чей невероятный талант бьет через край, но требует титанической работы по структурированию. С другой — коммерческие реалии и ответственность перед другими гениями, которых он уже открыл, включая Ф.