Пятая часть саги о магическом мире, действие которой разворачивается в 1930-е годы, переносит зрителей в эпоху нарастающей угрозы. Знакомый с прошлым Альбуса Дамблдора, фильм раскрывает его сложные отношения с бывшим другом, ставшим злейшим волшебником своего времени — Геллертом Грин-де-Вальдом. Понимая, что один не справится с растущей армией последователей, Дамблдор инициирует тайную миссию.
Вторая часть приквела о мире Гарри Поттера переносит зрителя в 1927 год, где маглы и волшебники стоят на пороге глобального конфликта. Пойманный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, чья идеология превосходства чистокровных магов угрожает всему магическому сообществу, совершает эффектный побег и начинает собирать вокруг себя последователей.
Летом 1965 года в Париже, на фоне шумных кафе и тихих мастерских, разворачивается история необычного сотрудничества. Альберто Джакометти — гений, чье имя на слуху, но чей дух задыхается от рутины и коммерции. Его мир — это постоянный поиск, балансирование между любовью к жизни и morbid fascination со смертью, между ревнивой женой Аной и яркой любовницей.