Нью-Йорк. Начинающий актер Эдвард живет в крошечной квартире, ходит на кастинги и разыгрывает сцены в пустом зале. Его главная роль — это сама его жизнь, где он играет человека, которым хочет казаться. Радикальная пластическая операция, призванная сделать его внешне идеальным для заветной части, кажется билетом в мир, где его талант наконец заметят.
Алехандро, молодой сальвадорский иммигрант, приезжает в Нью-Йорк с мечтой создать игрушки для крупной компании. Его реальность — это бесконечные отказы и подработка в криогенной лаборатории, где он присматривает за умирающим художником. Увольнение после случайной аварии ставит под угрозу его пребывание в стране.