Александр «Лама» Скаддер, некогда безжалостный владыка обширной наркоимперии, после духовного перерождения в буддийском монастыре возвращается в Нью-Йорк под именем «Тень». Скрывая лицо за маской и обладая способностью управлять тенью и сознанием других, он становится мстителем, борющимся с преступностью в самом жестоком городе.
Действие разворачивается в конце 70-х годов в Нью-Йорке. Карлито Бриганте, отсидевший пять лет за наркоторговлю, выходит на свободу с твёрдым намерением оставить криминал и начать новую жизнь рядом с девушкой, которую обожает. Его план прост: уехать из Испанского квартала, открыть легальный бизнес и навсегда забыть о мире насилия и обмана. Но реальность оказывается гуще, чем его надежды.