История разворачивается в обычной датской школе, куда в шестом классе приходит новая, невероятно харизматичная учительница. Её методы образования кажутся революционными, а цель — вывести учеников на международный уровень, завоевав для них путевку в Париж. Однако очень скоро дети замечают странности: новая педагог демонстрирует способности, выходящие за рамки человеческих, например, чтение...
В канун Рождества в жизни молодого архитектора Якоба происходит всё, что только можно вообразить. Он влюблён в Каролине, но его прошлое не отпускает — давняя связь с Ёргеном, который, как оказалось, является старшим братом Тома, нынешнего партнёра Каролине. Эта запутанная сеть отношений рвётся в момент, когда Ёрген, переживающий разрыв, попадает в серьёзную аварию и теряет зрение на один глаз.