В мире, раздираемом конфликтом между людьми и орками, последние предпочитают решать любые вопросы силой, считая человеческие попытки договориться признаком слабости. Это эпоха тьмы и нарастающей агрессии, где одичалые орки, вышедшие из-под контроля, становятся новой угрозой для выживших. Именно через один из таких опасных лесов, кишащих бесчинствующими орками, пробивается небольшая группа...
В маленьком британском портовом городке, где жизнь течёт размеренно и мерно, трое давних друзей — моряки с траулера — после долгого рейса с нетерпением ждут возвращения к обычной жизни. Но ashore их ждёт сюрприз: компанию, на которую они работали, развалили, все накопления исчезли, а перспектив найти работу в их возрасте и с такой специализацией — ноль.