Нью-Йорк, 1944 год. В атмосфере послевоенной тревоги и поиска новых форм выражения сталкиваются судьбы трех студентов, которые скоро изменят мировую литературу. Фильм с тревожной точностью воссоздает ранний период жизни Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза, пока они еще не стали иконами бит-поколения.
Питсбург, середина 1990-х. Профессор литературы Грэйди Трипп, когда-то подававший надежды писатель, застрял в хаосе собственной жизни. Его огромный роман, над которым он работал семь лет, так и остался неоконченным, жена его бросила, а редактор-миллионер Джеймс Ливер с нетерпением ждёт сдачу рукописи.