В атмосферном Новом Орлеане разворачивается история Айви, молодой студентки, которая втайне от окружающих является воином в вечной борьбе. Она принадлежит к древнему тайному ордену, чья миссия — защищать человечество от Фэй, сверхъестественных существ, маскирующихся под людей. Её одиночество и недоверие — прямое следствие тяжёлых потерь: гибели родителей и возлюбленного в этой бесконечной войне.
Февраль 1942 года. Северная Атлантика превратилась в смертоносный полигон, где конвои союзников, несущие войска и стратегические грузы, сталкиваются с методичным уничтожением немецкими подлодками. Капитан Эрнст Крауза (Том Хэнкс) получает под своё командование новейший эсминец «Грейхаунд» и впервые в карьере оказывается в эпицентре реальных боевых действий.
Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.