Действие разворачивается в конце XVIII века, в суровом и туманном Нью-Йорке. В провинциальное местечко под названием Сонная Лощина, окутанное мраком и суевериями, прибывает учёный и рационалист констебль Икабод Крэйн. Его задача — расследовать серию жестоких и необъяснимых убийств. Все жертвы обнаружены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
Великобритания, конец XVII века. В эпоху роскоши и скрытых интриг молодой, самоуверенный рисовальщик Мистер Нэвилл получает щедрый контракт на создание серии подробнейших рисунков поместья аристократической семьи Гербертов. Для него это возможность проявить свой талант и закрепить положение при дворе.