После Второй мировой войны талантливый дуэт Боба Уолласа и Фила Дэвиса покоряет Америку. Их шоу, полное музыки и танца, собирает полные залы, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Случайная встреча с очаровательным женским квартетом, сёстрами Бетти и Джуди, вдохновляет друзей на новую идею. Они решают объединить усилия и создать большое рождественское шоу.
Нью-Йорк накануне Рождества. Во время парада магазина «Гимбл» актёр, играющий Санту, появляется в нетрезвом виде. Режиссёр парада Дорис Уокер в отчаянии просит заменить его случайного прохожего — улыбчивого и убедительного старика Криса Крингла. Его выступление оказывается настолько убедительным, что он тут же получает работу в магазине в качестве «живого» Санты.