Время — 1943 год, место — оккупированная Римская республика, где под маской развлечений скрывается опасная правда. Маленький цирк «Mezzapintura» возглавляют четыре необычных артиста, каждый из которых от природы наделён сверхъестественным даром. Циклоп Матиас может предвидеть будущее, но его видения — лишь отрывочные и мучительные образы.
Спустя годы после своих прежних преступлений Том Рипли живёт в уединении на вилле в Италии, пытаясь сохранить видимость благопристойной жизни рядом с женой-музыкантшей. Но его иллюзия спокойствия рушится, когда на пикнике он становится объектом язвительных слухов со стороны местного афериста. Для Рипли, для которого репутация и контроль — всё, это вызов, который не может остаться без ответа.