Одиннадцатилетний Реми, выросший в сельской Франции XIX века, узнаёт горькую правду: он не родной сын своей приёмной матери. Оставшись один, он встречает Витали — бывшего циркового артиста, который теперь скитается по городам со своей обезьянкой Капи и собакой Долли. Витали берёт мальчика под своё крыло, и начинается долгое путешествие на тележке через всю страну.










