Япония 1870-х годов. Десять лет спустя после войны Босин страна стремительно вестернизируется: самурайский класс упразднён, ношение катаны запрещено, старые идеалы рушатся под натиском нового мира. В этой атмосфере утраты и смятения бывший самурай Сюдзиро Сага переживает личную трагедию — от холеры умирает его дочь.
После очередного задания киллер Сюхэй Саката решает оставить своё кровавое ремесло, но в тот же вечер неизвестные, скрывающие лица под масками демонов, врываются в его дом. Они убивают его жену и пятилетнюю дочь, а самого Сакату оставляют парализованным с пулевым ранением. Двенадцать долгих лет он проводит в инвалидном кресле, пока однажды не происходит необъяснимое — его тело возвращает ему...