Токио, ближайшее будущее. В стенах элитной многонациональной школы, где учатся дети дипломатов и экспатов, устанавливается новая система видеонаблюдения. Она автоматически списывает баллы за любые, даже самые мелкие, провинности, превращая образовательный процесс в бесчеловечный механизм тотального контроля.
Фильм переносит зрителя в 1945 год, в разгар последних дней Второй мировой войны. Главный герой, камикадзе Коити Сикисима, выживает после гибели своей команды на острове Одо и возвращается в разрушенный бомбардировками Токио, где теряет родителей и дом. В этом мире полном отчаяния и руин он находит неожиданное родство с молодой женщиной, также потерявшей семью, и её младенцем, которого она...