Ролли Тайлер — гений визуальных мистификаций, чьи работы задают стандарты для всего Голливуда. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного свидетеля, — он соглашается, считая это сложным, но честным заданием. Постановка проходит безупречно, но вскоре свидетель исчезает на самом деле, а все улики указывают на Ролли как на убийцу.
Пол Ньюман в роли Фрэнка Гэлвина — человека, который когда-то был звездой судебной адвокатуры, а теперь тянет жалкое существование консультанта в похоронном бюро. Алкоголь и разочарование опустошили его карьеру и душу, пока старый коллега не предлагает ему последний, казалось бы, проигрышный шанс: дело молодой матери, после родов под анестезией ставшей тяжелобольной.