Фильм Стивена Фрирза переносит зрителя в суровые просторы послевоенного Нью-Мексико, где бывшие солдаты Пит Калдер и Мэтсон пытаются встроиться в мирную жизнь. Их крепкая дружба, закалённая в боях, сталкивается с первым серьёзным испытанием — оба влюбляются в одну женщину, Мону, загадочную и опасную жену местного десятника.
В глухих лесах Кентукки, где природа должна охраняться, разворачивается смертельная игра. Специальный агент Джек Таггерт прибывает в маленький городок, чтобы расследовать анонимные сигналы о незаконных захоронениях. Его друг и предшественник погиб при загадочных обстоятельствах, а местная полиция заявляет о случайной аварии.