После трагической гибели отца два сводных брата, Джеймс и Джонни, оказываются перед лицом болезненного прошлого. Джеймс, служащий военный, живущий на Гавайях, и Джонни, полицейский из Оклахомы, годами не общались, питая друг к другу глубокую неприязнь. Однако смерть отца, чьи обстоятельства вызывают лишь больше вопросов, становится точкой сборки.
Действие разворачивается в 1830-е годы, в эпоху первых контактов между европейскими колонистами и коренным народом маори на Северном острове Новой Зеландии. Фильм исследует хрупкий и опасный мир, где древние обычаи, почитание духов предков и тамакоре (кровная месть) сталкиваются с приходом христианских миссионеров, торговцев и огнестрельного оружия.
1981 год. Данидин, Новая Зеландия. Для семнадцатилетнего Джоша жизнь в мужском училище, одержимом регби, превращается в ежедневное испытание. Он — неспортивный, мечтательный, и его constantно высмеивают одноклассники. В семье его старший брат Джейми, бывшая звезда регбийной команды, теперь прикован к инвалидному креслу после травмы, что добавляет в дом атмосферу тихого отчаяния.