Швейцария, XIII век. Жестокие тевтонские рыцари угрожают маленькой горной деревне, и местные жители в отчаянии ищут защиту. Молодая, решительная повитуха Кристина, видя безысходность положения, решается на отчаянный шаг — заключает пакт с самим дьяволом, чтобы обрести силу для спасения своих соплеменников. Её молитва услышана, но небеса безмолвствуют, а ад отвечает.
Адаптация культовой детской книги Оты Шпигель переносит в современный контекст вечную историю о взрослении и ответственности. Главная героиня — ведьма, которой в её мире всего 127 лет, что равносильно двенадцати годам у людей. Её страстное желание повеселиться на запрещённом празднике Вальпургиевой ночи оборачивается испытанием: чтобы доказать зрелость, она обязана за один год освоить все...