После неожиданной кончины мужа Кэти оказывается в полном отчаянии: безработная, с огромными долгами из-за ремонта дома и двумя сыновьями-подростками на попечении. Продав всё имущество, ей и её сыновьям — циничному старшему и чувствительному младшему — приходится перебраться в тесную городскую квартиру.
В мире, где слава мимолётна, а успех часто зависит от связей, Денни Роуз — необычный агент. Он не гонится за звёздной роскошью, а посвящает себя «безнадёным» артистам, веря в их талант, когда все остальные сомневаются. Его следующий клиент — Луи Канова, бывший певец, чья карьера канула в Лету из-за проблем с алкоголем.