Продолжение культовой саги о мастере восточных единоборств Мияги, где главная роль теперь принадлежит его новой ученице. Юная Жюли, внучка американского солдата, спасшего жизнь Мияги во время войны, приезжает в Бостон и сталкивается с жестоким буллингом в новой школе, разладами в семье и всеобщей враждебностью.
Комедия положений 1986 года, где социальная сатира встречается с романтическим хаосом. Главный герой, амбициозный белый студент Марк, оказывается перед выбором: отказаться от мечты об учёбе в Гарварде или принять радикальное решение. Единственный способ получить стипендию — притвориться афроамериканцем. Специальные препараты и грим меняют его внешность, но внутренние конфликты только усиливаются.