Спокойная жизнь разбивается, когда мать Дэнни выходит замуж за успешного промышленника Рика Барнса. Новый отчим пытается наладить отношения с пасынком, но его холодность и скрытность лишь усиливают отчуждение. Однажды мальчик случайно становится свидетелем того, как Барнс хладнокровно расправляется с таинственным незнакомцем и тщательно скрывает следы преступления.
Американская драма 2000 года, одна из ранних работ, поднимающих тему подростковой гомосексуальности в школьной среде. История начинается с обычной школьной дружбы: Джейн, популярная и уверенная в себе ученица, сближается с новой одноклассницей Тейлор. Их связь быстро углубляется, перерастая в нечто большее, чем просто подружба, и первый поцелуй становится поворотным моментом.