Режиссёр Ричард Стэнли создаёт гнетущую картину будущего, где после ядерной войны человечество живёт в грязных поселениях под палящим солнцем. Скульпторша Джилл и её парень Мо, бывший сталкер, не подозревают, что найденная в пустыне «скелетообразная голова» — это не просто интересный артефакт, а мозг боевой машины.
Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутной деревушки, который под руководством своего учителя-мага упорно осваивает тайны волшебства, мечтая когда-нибудь стать настоящим чародеем. Его мир переворачивается, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзине младенца — «дайкини», то есть ребёнка из племени «больших людей».