Действие разворачивается в изолированной психиатрической больнице штата Орегон, куда в 1966 году помещена молодая пациентка Кристен. В её палате содержатся ещё четыре девушки с разными диагнозами, но все они объединены одним — чувством постоянного страха и непонимания, что происходит в стенах этого учреждения.
Действие разворачивается в атмосфере кануна Рождества 1947 года, где случайно увиденная сцена измены матери в образе Санты становится для маленького Гарри травмирующим событием, сломавшим его восприятие праздника. Проходят годы, и взрослый Гарри, внешне мирный работник фабрики игрушек «Jolly Dream Toy Factory», внутренне остаётся тем самым испуганным мальчиком.