Студентка-отличница Наталья три года работала над приложением для улучшения сна, но на защите проекта новый преподаватель резко заявил, что работа 'недостаточно сексуальна' для победы в конкурсе. Это замечание становится для неё неожиданным катализатором. Понаблюдав за жизнью своих соседок по общежитию — набожной Паулины, которая тайно живёт с парнем, и богатой, но независимой Моники, открыто...
Действие разворачивается спустя четверть века после трагических событий в Ривии, когда древняя крепость Каэр Морхен — последний оплот ведьмаков Школы Волка — пала под натиском врагов. Теперь руины оплота и возрожденная школа чародеек Аретуза становятся ареной новых конфликтов. Нападение на Каэр Морхен возглавил могущественный воин Агай, чьи мотивы остаются скрытыми.
Действие разворачивается на исторической земле Волыни в предвоенные летние месяцы 1939 года, где спокойная сельская жизнь хранит глубокие культурные и национальные границы. В этом мире польская девушка Зоська и украинец Петро встречаются и испытывают взаимное чувство, способное преодолеть условности их общин.