Начало нулевых. Город, полный возможностей и холодных расчетов, встречает Ксюшу с пятилетним сыном на руках и пустым кошельком. Её побег от жестокого мужа — не романтическое приключение, а отчаянный шаг за последней надеждой. В съёмной квартире на окраине, где пахнет новостройкой и предвкушением будущего, она находит не только кров, но и неожиданную поддержку.
В преддверии праздников девятилетний Ваня переживает настоящую трагедию — родители решили расстаться. Не веря, что взрослые могут всё исправить, мальчик принимает смелое решение: он должен найти настоящего Деда Мороза в его городке Великий Устюг и попросить о самом важном чуде — чтобы мама и папа снова были вместе.