Давиду, сотруднику крупной компании, уже под сорок, и его мир построен на чёткой иерархии: уважение начальства, стабильная зарплата, перспектива карьерного роста. Весь его труд отчаянной жизни должен окупиться представлением революционного патента, которое гарантирует ему долгожданное повышение. Однако за день до решающей презентации его планы рушатся, когда к нему подходит незнакомец Марчелло...
Бывший актёр и только что лишившаяся работы женщина, оказавшись в Риме, находят ускользнувшую таксу и решают вернуть её владельцу в Монте-Карло за вознаграждение. Но едва они доставляют собаку, как на их глазах происходит жестокое убийство хозяйки. В панике они скрываются, однако очень скоро их разыскивает полиция как основных подозреваемых.
Испанская гражданская война 1936-1939 годов становится судьбоносным фоном для истории о любви, искусстве и предательстве. Супруги-артисты Паулино и Кармела вместе со своим немым переводчиком Густавете гастролируют по деревням, развлекая простых людей и открыто выражая поддержку республиканцам. Однажды, сбившись с пути, они невольно оказываются в тылу войск Франко.