В этом искреннем и немного грустном испанском фильме режиссёр создаёт мозаику из нескольких жизненных историй, которые сталкиваются в одном городе. Герои — молодые люди на пороге взрослой жизни, одни из них уже кажутся уверенными, другие тонут в собственных сомнениях. Среди них — девушка, осознавшая свою гомосексуальность, и её подруга, которая вступает в рискованную связь с бывшим парнем первой.
История начинается в последний день школы в Испании, где Эмилио, самый неловкий и незаметный парень класса, наконец собирается признаться в любви Наталии — идеальной, недоступной и умнейшей однокласснице. Однако вместо его признания ей вручают главный приз: стипендию на обучение в медицинском колледже Оксфордского университета.