Рейн, укротитель зверей, был вынужден покинуть отряд героя, где его способности к общению с монстрами считались бесполезными на поле боя. Оказавшись в одиночестве, он продолжает путь, веря, что его дар может пригодиться где-то ещё. Случайная встреча в лесу с Канадэ, хрупкой на вид девочкой с кошачьими ушами, принадлежащей к легендарному и сильнейшему племени, переворачивает его жизнь.
В недалёком будущем, после кровавой войны, тысячи ветеранов стали «экстендами» — людьми с кибернетическими модификациями, используемыми как живое оружие. Среди них — Экстенд Дзюдзо Инуи, чья голова была заменена на огромный револьвер, который он не может использовать без напарника-«спутника». Желая отыскать таинственных учёных, превративших его и других в орудие убийства, Дзюдзо оставляет...