Испания, 1936 год. Страна в огне гражданской войны. Знаменитый философ и писатель Мигель де Унамуно, видя хаос и беспорядки, первоначально поддерживает военное восстание, надеясь на восстановление порядка. Однако его илзии быстро рассеиваются, когда среди мятежников доминируют националисты под командованием генерала Франко, чьи методы и идеи радикально расходятся с гуманистическими убеждениями...
Испания, середина XVII века. Страна, достигшая пика могущества, теперь медленно, но неотвратимо клонится к упадку. На троне — слабовольный король Филипп IV, за спиной которого вертится его фаворит, хитроумный и безжалостный граф-герцог Ольварес. В этом мире, где честь измеряется клинком шпаги, а верность — лишь временным союзом, живет Диего Алатристе.