Переезд в новый город и переход в другую школу — всегда испытание. Для Феликса это особенно тяжело: одноклассники кажутся враждебными, а злая и неподступчивая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно его преследует. Кажется, что новая жизнь обречена на несчастья, пока не происходит нечто невероятное — в результате одного из школьных экспериментов Феликс случайно уменьшает ненавистную...
Июль 1944 года. В центре Германии, в штаб-квартире верховного командования, зреет страшная для нацистского режима угроза. Полковник Клаус фон Штауффенберг, отважный и убеждённый офицер, становится главным организатором заговора. Его цель — физическое устранение Адольфа Гитлера с помощью бомбы, спрятанной в портфеле, и последующий захват власти в стране с использованием оперативного плана...