Две реальности существуют бок о бок, незримо друг для друга. В человеческом королевстве правит вдовец-король Георг, чьи планы на новую женитьбу нарушают древний порядок. В глубинах невидимого водного царства царит мудрая Водяная царица, хранительница тайн подводного мира. Судьбы обеих империй переплетаются, когда дочь короля, юная принцесса Ханна, падает смертельно больной.
С момента рождения Урбана две добрые силы — ангелы-хранители — и одна коварная ведьма определили его судьбу. Если защитники пророчили мальчику счастливую жизнь, то злодейка предрекла горький конец именно в день его свадьбы. Выросший Урбан становится подмастерьем у скупого часовщика и влюбляется в его дочь Лауру.