Действие происходит в мае 1936 года. Мошенник и авантюрист Крамер, отбывший восемь лет за ограбление собственного банка, которое было инсценировано Квинто и его компанией, сбегает из тюрьмы. Его единственная возможность скрыться — Швейцария, где у него лежат деньги. Однако прежде чем навсегда исчезнуть, Крамер горит желанием отомстить главному врагу — Квинто, чья хитрость и удача оказались...
Поэтичное черно-белое кино, переносящее зрителя в затерянный мир польских болот, где время будто застыло. Местные жители, называющие себя не поляками, а «здешними», живут по законам первобытной общины: они не знают электричества, верят в плоскую Землю и хранят древние обычаи. Их размеренное существование рушится с приходом из города молодой учительницы, которая намерена открыть школу и ввести...