Действие разворачивается в суровом, чопорном мире викторианской Англии XIX века, где любовь и сильные чувства подозреваются как нечто ненормальное. Главная героиня, Эми Фостер, живущая в маленьком прибрежном городке, одиночества и страха. Её внешняя замкнутость скрывает глубокую, почти животную страсть, которую местные жители, не понимая, принимают за дьявольское коварство, боясь и клеймя её...
Актриса Бренда Блетин, удочерившая чернокожую девочку, проживает спокойную жизнь в пригороде Лондона. Но когда повзрослевшая Гортензия решает найти свою биологическую мать, этот мир рушится. Поиск приводит её к Синди Роуз — белой работающей матери из соседнего района, чья жизнь полна тихих разочарований и невысказанных обид.