Действие разворачивается на планете Земля, прошедшей через тысячу лет ужасающего господства. Пришельцы-Сайклосы, гигантские существа с продвинутыми технологиями, превратили нашу планету в гигантскую шахту для добычи ресурсов, а человечество — в бесправное стадо. Люди, лишённые цивилизации и знаний, живут разрозненными первобытными племенами в дикой природе, вспоминая о прошлом лишь как о мифе.
Канадский научно-фантастический триллер 2000 года переносит зрителя в недалёкое будущее, где биотехнологии позволили людям буквально менять тела, как одежду. Стивен Тоффлер, выдающийся специалист в этой области, становится жертвой убийства влиятельного управляющего могущественной корпорации. Чтобы скрыться и спастись, он использует технологию обмена телами и отправляется в Сан-Франциско, но...