В тихом казахстанском ауле, где жизнь течёт по вековым устоям, происходит встреча, переворачивающая всё с ног на голову. Пожилой, добрый и уважаемый местный житель находит в овраге избитого и потерявшего память мужчину. Спасая его, он даже не подозревает, что в руках держит живую бомбу. Мужчина, чьё прошлое стёрто, постепенно начинает вспоминать ужасающие подробности.
1241 год. После разгрома Восточной Европы монгольская орда под предводительством хана Бурунды, не встречая серьёзного сопротивления, подходит к подножию Карпатских гор. У высоких скал останавливается грозная машина завоевания. Местные племена, не способные дать открытый бой, полагаются на знание горной местности и отвагу своих лучших охотников. Среди них — Захар Беркут, опытный и мудрый вожак.